Beruf Privater Vermögensverwalter / private Vermögensverwalterin

Private Vermögensverwalter/private Vermögensverwalterinnen überwachen und verwalten Privatvermögen. Sie legen die vermögensbezogenen und testamentarischen Unterlagen entsprechend aus und tauschen sich mit Finanzberatern/-beraterinnen aus, um das Anlageziel im Einklang mit den Vermögenszielen festzulegen, stimmen den Wertpapierkauf und -verkauf mit Kontoführern/-führerinnen ab und prüfen die Kundenkonten regelmäßig.

Privater Vermögensverwalter/private Vermögensverwalterin: Stellenausschreibungen

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Stellenausschreibungen: talent.com

Persönlichkeitstyp

Wissen

  • Wertpapiere

    Die Finanzinstrumente, die an Finanzmärkten gehandelt werden, die sowohl das Eigentumsrecht des Inhabers als auch die Zahlungsverpflichtung des Emittenten repräsentieren. Das Ziel von Wertpapieren, d. h. die Erhöhung des Kapitals und die Absicherung von Risiken auf den Finanzmärkten.

  • Aktuarwissenschaft

    Regeln zur Anwendung mathematischer und statistischer Techniken zur Bestimmung potenzieller oder bestehender Risiken in verschiedenen Wirtschaftszweigen, z. B. in der Finanz- oder Versicherungsbranche.

  • Investmentanalyse

    Methoden und Instrumente zur Analyse einer Investition im Vergleich zur potenziellen Rendite. Ermittlung und Berechnung der Rentabilitätskennziffer und der finanziellen Indikatoren in Bezug auf die damit verbundenen Risiken als Orientierungshilfe bei Investitionsentscheidungen.

  • Immobilienrecht

    Rechtsvorschriften zur Regelung sämtlicher Arten des Umgangs mit Immobilien, einschließlich Immobilienarten, Beilegung von Immobilienstreitigkeiten und Immobilienvertragsrecht.

  • Steuerrecht

    Steuerrecht, das für ein bestimmtes Spezialgebiet gilt, wie Einfuhrabgaben, staatliche Steuern usw.

Fertigkeiten

  • Treuhandverhältnisse prüfen

    Prüfen von Dokumenten zur Regelung der Beziehungen zwischen Treugeber und Treuhänder, bei denen der Treuhänder Eigentum der Begünstigten hält, um sicherzustellen, dass dieses Eigentum ordnungsgemäß verwaltet wird und die Vertragsvereinbarungen eingehalten werden.

  • Rechtstitelverfahren überwachen

    Überwachung der Gesamtheit der Rechte an einer Immobile und Einholen von Erkundigungen über alle am laufenden Verfahren beteiligten Parteien, wie die Übertragung einer Urkunde in die Übertragung von Eigentumsrechten an einer Immobilie oder die Vorlage aller Dokumente, die als Beweisurkunde über Eigentumsrechte dienen, um sicherzustellen, dass alle Unterlagen und Verfahren den Rechtsvorschriften und vertraglichen Vereinbarungen entsprechen.

  • Mit Leistungsempfängern und -empfängerinnen kommunizieren

    Kommunikation mit Einzelpersonen oder Organisationen, die berechtigt sind, Geldleistungen oder andere Rechte in Anspruch zu nehmen, um Informationen über die Verfahren zu erhalten und sicherzustellen, dass die Leistungsempfänger die ihnen zustehenden Leistungen erhalten, und um weitere Informationen bereitzustellen.

  • Bedarf der Kunden ermitteln

    Ermittlung der Bereiche, in denen der Kunde möglicherweise Hilfe benötigt, und Untersuchung der Möglichkeiten, diesem Bedarf Rechnung zu tragen.

  • Investmentportfolios überprüfen

    Treffen mit Kunden, um ein Investmentportfolio zu überprüfen oder zu aktualisieren und um finanzielle Beratung zu Investitionen anzubieten.

  • Treuhandverhältnisse aufrechterhalten

    Verwalten von Geldbeträgen, die für die Investition in einen Treuhandfonds vorgesehen sind und dafür sorgen, dass diese Investition erfolgt. Darüber hinaus Sicherstellen, dass die fälligen Auszahlungen entsprechend den Bedingungen des Fonds an die Begünstigten geleistet werden.

  • Finanzinformationen einholen

    Sammeln von Informationen über Wertpapiere, Marktbedingungen, staatliche Vorschriften und die Finanzlage, Ziele und Bedürfnisse von Kunden oder Unternehmen.

Mögliche Kenntnisse und Fähigkeiten

besteuerungsverfahren recherchieren finanzprüfungen durchführen urkunden in register eintragen steuererklärungsformulare vorbereiten jahresabschlüsse erstellen finanzgeschäfte abwickeln finanzinformationen über die immobilie sammeln finanzberatung leisten verkaufsförderung von finanzprodukten durchführen finanzielle auseinandersetzungen beilegen unterstützung bei finanzkalkulationen leisten rechnungslegungstechniken finanzielles risiko analysieren kundeninteressen schützen fähigkeiten zur kommunikation über technik anwenden finanzprodukte investmentportfolio entwickeln beziehung zu kunden und kundinnen pflegen

Source: Sisyphus ODB