Beruf Finanzplaner / Finanzplanerin

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Persönlichkeitstyp

  • Unternehmerisch / Traditionell

Wissen

  • Banktätigkeiten
  • Investmentanalyse
  • Betriebswirtschaft
  • Finanzprognose
  • Kundendienst
  • Moderne Portfolio-Theorie
  • Finanzmärkte

Fertigkeiten

  • Risiken für Vermögenswerte von Kunden und Kundinnen beurteilen
  • Kreditinformationen von Kunden und Kundinnen aktuell halten
  • Fähigkeiten zur Kommunikation über Technik anwenden
  • Finanzdienstleistungen anbieten
  • Informationen über Finanzprodukte übermitteln
  • Finanzplan erstellen
  • Jahresabschlüsse auslegen
  • Finanzberatung leisten
  • Finanzbedarf im Budget einplanen
  • Kundenbedürfnisse ermitteln
  • Finanzgeschäfte abwickeln
  • Unterstützung bei Finanzkalkulationen leisten
  • Bonitätsgeschichte potenzieller Kunden analysieren
  • Finanzinformationen einholen
  • Investmentportfolios überprüfen
  • Finanzinformationen zusammenfassen

Mögliche Kenntnisse und Fähigkeiten

investmentportfolio entwickeln über zinssätze informieren darlehen analysieren bonitätsnote zu rate ziehen versicherungsbedarf analysieren beratung zur steuerplanung leisten immobilien bewerten mit finanzinstrumenten arbeiten informationen über das steuerrecht verbreiten finanzmarkttrends analysieren bankkonten eröffnen kreditportfolio überwachen steuerrecht geschäftskredite versicherungen verkaufen kundenzufriedenheit gewährleisten aktienmarkt versicherungsprinzipien die finanz- und ertragslage eines unternehmens analysieren finanzdaten sammeln investitionsberatung leisten finanzielle zuständigkeit unterstützung bei darlehensanträgen leisten hypothekarkredite fremdwährung unterstützung bei der abfassung von testamenten leisten sozialleistungen berechnen kundeninteressen schützen geschäftsziele analysieren finanzielle lage des schuldners beurteilen wertpapiere mit bankfachleuten kommunizieren finanzmanagement management von finanzrisiken durchführen immobilienvertrag aufsetzen immobilienmarkt finanzielles risiko analysieren rechnungslegungstechniken schuldensysteme versorgungsfonds verwalten aufzeichnungen über finanztransaktionen führen finanzprodukte versicherungsarten rentenarten