Beruf Anlage- und Vermögensberater / Anlage- und Vermögensberaterin

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Persönlichkeitstyp

  • Unternehmerisch / Traditionell

Wissen

  • Wertpapiere
  • Finanzmärkte
  • Moderne Portfolio-Theorie
  • Banktätigkeiten
  • Aktienmarkt
  • Methoden der Mittelbeschaffung
  • Finanzprodukte

Fertigkeiten

  • Investmentportfolios überprüfen
  • Investitionsberatung leisten
  • Finanzielle Tragfähigkeit beurteilen
  • Finanzinformationen zusammenfassen
  • Finanzinformationen einholen
  • Jahresabschlüsse auslegen
  • Aktienmarkt beobachten
  • Finanzmarkttrends analysieren
  • Kunden finanztechnische Einzelheiten erläutern
  • Finanzielles Risiko analysieren
  • Informationen über Finanzprodukte übermitteln
  • Finanzberatung leisten
  • Risiken für Vermögenswerte von Kunden und Kundinnen beurteilen
  • Unterstützung bei Finanzkalkulationen leisten

Mögliche Kenntnisse und Fähigkeiten

verkaufsförderung von finanzprodukten durchführen büroarbeiten ausführen investmentportfolio entwickeln bonitätsnote zu rate ziehen kreditkontrollverfahren versicherungsprinzipien die ordnungsgemäße dokumentenverwaltung sicherstellen kreditrisikopolitik anwenden finanzplan erstellen geschäftspläne analysieren versicherungsarten mit bankfachleuten kommunizieren neue kunden ausfindig machen die finanz- und ertragslage eines unternehmens analysieren unternehmensbewertungstechniken kundenbedürfnisse ermitteln geschäftsbeziehungen aufbauen verträge verwalten aktienbewertung durchführen bonitätseinstufungen prüfen